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远离比特币?股神巴菲特会不会也有看错的时候?

相信大家都很关注,今年这顿饭之后,巴菲特会不会改变对比特币的看法。

长期以来,巴菲特对比特币的看法就一直吸引着大家的眼球。作为金融领域的极具影响力的投资之神,巴菲特却算得上是比特币最大的黑粉之一。他曾在2017年表示:比特币虽然上涨,但是没有什么价值;去年,他又公开表态称比特币不过是“老鼠药”;在今年5月份股东大会之前,巴菲特又表示,

“比特币就是一种赌博工具,其中有很多欺诈现象。比特币自身并不产生价值,就像贝壳一样,对我而言算不上是一种投资。”

6月4日,孙宇晨宣布,以4,567,888美元的价格拍下了巴菲特午宴,如今,巴菲特午宴在即,加密世界对这场午宴的关注度不断提高。不过,作为世界顶尖的投资者,巴菲特为何会认为比特币没有价值呢?

不符合价值投资理念

巴菲特对于比特币的看法和他的投资理念有很大关系。

对于资产,用是否产出产品可以分为生产性资产(productive asset)和非生产性资产(non-productive asset)两种。

巴菲特一直信奉“价值投资”,其实不仅是比特币,对于很多的非生产性投资(比如黄金),巴菲特一直都是持有否定的态度。这或许和他早年曾投资过部分收藏品,但是遭遇了重大的失败有关系,他经常用农场来表达他的投资逻辑——投资者必须关心资产本身产出了什么给投资者。

比特币目前更多的是一种价值储藏品,由于本身无法生产价值,与能够持续不断盈利的公司有本质上的不同,所以并不符合巴菲特的投资理念。

对于金融市场来说,存在各种不同风险属性的标的资产,投资者选择哪一种是根据其风险偏好来的,没有对错之分,只有适不适合自己的实际情况。所以从这一角度出发,巴菲特对比特币的消极态度可以理解。

股神也会判断失误

作为“股神”,巴菲特被称为世界上最成功的投资者,对于他的投资观点,即使大家有支持也有质疑,却很难能忽视。但是,他的投资策略也不总是正确。在巴菲特的投资选择上,也会有投资失误,例如2010年代后诸多投资亏损,投资IBM更曾经大赔34%以上出场。

1997年,“我们不懂科技行业,不碰科技股。”拒绝投资亚马逊。

2019年购买亚马逊,被问为什么早不投,巴菲特表示:“因为我蠢”。

“谷歌像是个幼儿园,而且是个昂贵的幼儿园。”

2018年,“没有投资谷歌是重大失误。”

所以,即使是股神,也存在判断失误,认知不足的时候,所以巴菲特也有可能片面地看待了比特币和现有的区块链技术可能带来的影响。

比特币系统已经稳定运行了10年,经历了数次牛熊,从各国政策对比特币的态度来看,已经从“不认可”到了“逐渐接受”的过渡阶段。对于更倾向于投资成熟阶段的巴菲特来说,这或许也不是他看好的阶段。

或许比特币目前的发展状况不足以让巴菲特改变他的观点,比特币需要时间和机会去证明自己。

公众人物的影响力

作为在美国乃至全世界都有巨大影响力的人,全美顶端的财富拥有者,或许有时候,政治正确比投资决策正确要重要得多。

其实我们可以发现,像巴菲特、比尔盖茨这些长期在美国富豪榜上跻身的“大人物”,大都非常罕见会对数字货币表达出积极和鼓励的态度。与此同时,反倒是社会上的许多中产阶层,包括一些有着自主创新意识的投资机构、金融科技公司,却愈来愈多地对外展示出他们对数字货币的乐观心态。除此之外,一些金融、科技、投资、媒体领域的开创者们也在不断地助力区块链市场的发展和扩大。

比特币由于带有去中心化的特性,获得社会全面的支持还有很长的路要走,毕竟从监管者的角度来讲,监管和安全具有更大的意义。而作为极具影响力和号召性的KOL,巴菲特的行为和态度不仅仅代表了他本身,而是有着更深层次的意味。

比特币的蛋糕还不够大

从比特币自身来讲,虽然是对标货币,但现阶段的比特币暂时还不能成为一种很好的电子现金系统,而更像是收藏品和投资品。

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